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Avaya anuncia financiación de 600 millones de dólares

  • Aumento de los $500 millones previamente anunciados debido a la sólida demanda
  • Financia los vencimientos de junio de 2023 y apoya la aceleración de la transformación del modelo de negocio
  • Se espera que las transacciones se cierren durante este trimestre

RALEIGH-DURHAM, N.C.-- Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA) (la "Compañía" o "Avaya") anunció hoy compromisos de financiamiento por un total de $600 millones de dólares. La Compañía obtuvo $350 millones de dólares en monto principal agregado de nuevos Préstamos a Plazo Principales Garantizados (el "Préstamo a Plazo") y celebró acuerdos para la colocación privada por un monto principal agregado de $250 millones de dólares de Bonos Intercambiables Principales Garantizados (los "Bonos"), todos con vencimiento en 2027.

El monto de capital combinado representa un alza frente al monto previamente anunciado de $ 500 millones de dólares gracias al aumento de la demanda. Se espera que el cierre de cada transacción ocurra sustancialmente al mismo tiempo, dependiendo de las condiciones de cierre habituales y del mercado.

“Estamos satisfechos con la ejecución exitosa de este financiamiento”, dijo Kieran McGrath, director financiero de Avaya. “Este financiamiento respalda y acelera la transformación de nuestro modelo de negocio y aborda nuestros bonos convertibles que vencen en junio del próximo año”.

Este comunicado de prensa no debe representar una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación. conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Avaya

Las empresas se construyen a partir de las experiencias que brindan y, cada día, Avaya brinda millones de esas experiencias. Las organizaciones confían en Avaya para brindar soluciones innovadoras para algunas de sus ambiciones y desafíos más importantes, brindándoles la libertad de involucrar a sus clientes y empleados de maneras que entreguen los mayores beneficios de negocios. Las soluciones de comunicación y Centros de Contacto de Avaya potencian experiencias de cliente inmersivas, personalizadas y memorables que impulsan los negocios. Con la libertad de elegir su viaje, no hay límite para las experiencias que los clientes de Avaya pueden crear. Obtenga más información en www.avaya.com/es.


Nota de precaución sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene ciertas "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones "prospectivas" a los efectos de las leyes de valores federales y estatales de los Estados Unidos. Estas declaraciones pueden identificarse mediante el uso de una terminología prospectiva como "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "podría" "Nuestra visión", "plan", "potencial", "preliminar", "predecir", "debería", "lo hará", "lo haría" o lo negativo del mismo u otras variaciones del mismo o terminología comparable [e incluyen, pero son no se limita a los ahorros en efectivo esperados y las declaraciones sobre crecimiento, cotización en bolsa y métricas operativas mejoradas]. La Compañía ha basado estas declaraciones prospectivas en sus expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones actuales. Si bien la Compañía cree que estas expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones son razonables, tales declaraciones prospectivas son solo predicciones e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera de su control. Estos factores se discuten en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), y pueden causar que sus resultados, desempeño o logros reales difieran materialmente de cualquier resultado, desempeño o logros futuros expresados o implícito en estas declaraciones prospectivas. Para obtener una lista adicional y una descripción de tales riesgos e incertidumbres, consulte las presentaciones de la Compañía ante la SEC que están disponibles en www.sec.gov. La Compañía advierte que la lista de factores importantes incluidos en las presentaciones ante la SEC de la Compañía puede no contener todos los factores materiales que son importantes para usted. Además, a la luz de estos riesgos e incertidumbres, los asuntos a los que se hace referencia en las declaraciones prospectivas contenidas en este informe pueden, de hecho, no ocurrir. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto que la ley exija lo contrario.

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