Avaya anuncia parceria estratégica com RingCentral para acelerar transformação na nuvem

• Avaya expande seu portfólio com uma nova oferta de UCaaS, o Avaya Cloud Office by RingCentral
• RingCentral torna-se fornecedor exclusivo de soluções UCaaS para Avaya
• Avaya, agora, terá um conjunto completo de soluções em nuvem pública, privada e híbrida para seus clientes e parceiros globais de UC e CC
• Companhia acelera execução da sua estratégia de crescimento e transformação na nuvem
• RingCentral contribui com US$ 500 milhões, incluindo um investimento em ações preferenciais de US$ 125 milhões e um adiantamento de US$ 375 milhões para pagamentos futuros e direitos de licença
• Avaya agrega valor adicional aos seus acionistas por meio de ações de alocação de capita

São Paulo, 4 de outubro de 2019 –A Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA), líder global em soluções para aprimorar e simplificar as comunicações e a colaboração, anuncia uma parceria estratégica com a RingCentral, Inc. (NYSE: RNG), fornecedora líder em soluções globais de comunicação corporativa, colaboração e contact center em nuvem. Por meio dessa parceria exclusiva, a Avaya apresentará o Avaya Cloud Office by RingCentral (Avaya Cloud Office, ou ACO), uma nova solução global de comunicações unificadas como serviço (UCaaS).

O Avaya Cloud Office expande o portfólio líder de mercado para oferecer um conjunto completo de soluções de UC, CC, UCaaS e CCaaS para uma base global, incluindo mais de 120 mil clientes, mais de 100 milhões de linhas de UC e 5 milhões de usuários de CC, em mais de 180 países.

“O investimento conjunto e o compromisso da Avaya e da RingCentral em levar o Avaya Cloud Office ao mercado criam uma oportunidade sem precedentes de acelerar a transição para a nuvem, com economia atraente para nossos clientes e parceiros”, afirma Jim Chirico, presidente e CEO da Avaya. “Isso também nos dá a oportunidade de viabilizar valor monetário em uma base não monetizada de nossos negócios, pois agrega um valor atraente aos nossos cliente e parceiros. Acreditamos que essa parceria altamente complementar é um divisor de águas que expande o mercado total de interesse da Avaya e cria um valor significativo tanto para a Avaya quanto para a RingCentral.”

O ACO combina a plataforma de UCaaS líder da RingCentral com a tecnologia, os serviços e recursos de migração da Avaya, criando uma oferta de UCaaS altamente diferenciada. A Avaya espera lançar o ACO no primeiro trimestre de 2020.

“Essa parceria estratégica aproveita os pontos fortes da Avaya e da RingCentral para fornecer uma solução diferenciada e definitiva”, diz Vlad Shmunis, fundador, presidente e CEO da RingCentral. “Estamos ansiosos em trazer a plataforma de UCaaS líder da RingCentral para a base instalada da Avaya, com mais de 100 milhões de usuários e mais de 4.700 parceiros, oferecendo oportunidades de crescimento a longo prazo para ambas as empresas.”

Chirico acrescenta: “As ações estratégicas que estamos executando como resultado de uma análise abrangente criam oportunidades de crescimento, devolvem capital aos nossos acionistas e equilibram nosso balanço. Com um caminho claro a seguir, investiremos ainda mais em tecnologia e inovação para continuar trazendo soluções de ponta aos nossos clientes e parceiros.”

Prioridades de alocação de capital

O Conselho de Administração da Avaya autorizou um programa de recompra de ações, no qual é possível comprar até US$ 500 milhões em ações ordinárias da Avaya. A Avaya também anunciou planos para pagar US$ 250 milhões da dívida principal sob seu Termo de Empréstimo B.

Termos transacionais

A RingCentral está contribuindo com US$ 500 milhões para sua parceria com a Avaya, incluindo um investimento de US$ 125 milhões em ações preferenciais resgatáveis ​​a 3% conversíveis em US$ 16 por ação, representando uma posição aproximada de 6% na Avaya em uma base de valor convertido. A RingCentral também pagará à Avaya um adiantamento de US$ 375 milhões, principalmente em ações para pagamentos futuros e direitos de licença.

Tempo e aprovações

A transação deve ser concluída ainda em 2019, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. A transação não requer a aprovação dos acionistas da Avaya, ou da RingCentral. Os Conselhos de Administração de ambas as empresas aprovaram por unanimidade a transação.

Conselheiros

J. P. Morgan está atuando como consultor financeiro exclusivo, e Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultor jurídico da Avaya.

Teleconferência

Na quinta 3 de outubro, à tarde, a Avaya promoveu um webcast ao vivo para discutir esse anúncio. A gravação ficará disponível na página do investidor do site da Avaya por um período de um ano.