Avaya Inc. anuncia aumento para $2.925 bilhões de empréstimo sênior a prazo garantido

Valor, que anteriormente era de US$ 2.425 bilhões, apresentou crescimento devido à forte demanda do mercado

Santa Clara, Califórnia (EUA), novembro de 2017 – A Avaya Holdings anunciou hoje que sua subsidiária integral, Avaya Inc., aprovou com sucesso um empréstimo sênior a prazo garantido de $2.925 bilhões. O valor foi aumentado de US$2,425 bilhões em resposta a fortes demandas de mercado. O empréstimo a prazo resulta em uma estrutura de capitalização de dívida de longo prazo simplificada de uma única parcela em um nível consistente com a estrutura de dívida total contemplada no Plano de Recuperação da Avaya.

“O aumento e o pricing bem-sucedidos deste empréstimo sênior garantido é um passo muito importante da nossa saída da Recuperação Judicial, simplifica nossa estrutura de capital e fortalece a capacidade da Avaya de buscar oportunidades de crescimento futuro”, disse Jim Chirico, Presidente e CEO da Avaya.

A estrutura de capital revisada deverá resultar em mais de US$200 milhões de economia anual de juros de caixa em relação ao exercício fiscal de 2016.

O empréstimo a prazo vencerá em 2024 e auferirá juros a uma taxa LIBOR de 4,75% ao ano, com piso LIBOR de 1.00%. O crédito está sendo providenciado pelo Goldman Sachs Bank USA como agente administrativo, agente de sindicato, arranger líder conjunto e bookrunner conjunto, bem como Citigroup Global Markets Inc., Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC e Deutsche Bank Securities Inc., na qualidade de arrangers líderes conjuntos e bookrunners conjuntos. Centerview Partners LLC e Zolfo Cooper LLC são os consultores financeiros e de reestruturação da Avaya, e Kirkland & Ellis LLP são os consultores da reestruturação da empresa.

Uma audiência para considerar a confirmação do Plano de Recuperação da Avaya está programada para ter início em 28 de novembro de 2017. Espera-se que o financiamento e o fechamento do empréstimo a prazo ocorram em dezembro de 2017, simultaneamente à data de vigência antecipada do Plano de Recuperação da Avaya. O produto do empréstimo a prazo será usado para dar suporte à saída da Avaya da Recuperação Judicial.

Sobre a Avaya

A Avaya facilita o funcionamento em tempo real da operação das aplicações de comunicação mais importantes do mundo. Como líder global no fornecimento de melhores experiências de comunicações, a Avaya disponibiliza o mais completo portfólio de software e serviços para contact center e comunicações unificadas, com Networking integrada e segura, seja nas instalações da empresa, na nuvem ou em modelo híbrido.  O mundo digital de hoje exige mais habilidades em comunicações e nenhuma outra empresa está melhor posicionada para fazer isso do que a Avaya.  Para mais informações, visite www.avaya.com/br.

Aviso de Cautela sobre os Casos de Recuperação Judicial

Os detentores de títulos da Avaya são advertidos de que a negociação de valores mobiliários da Avaya durante o curso do processo de recuperação judicial da Avaya será altamente especulativa e representará riscos substanciais. É possível que alguns ou todos os títulos atualmente existentes da Avaya possam ser cancelados e extintos após a confirmação de um plano de reestruturação pelo Tribunal Federal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Nesse caso, os detentores de títulos da Avaya não teriam o direito de receber ou reter qualquer valor em dinheiro, valores mobiliários ou outros bens em razão de seus títulos cancelados. Os preços de negociação dos valores mobiliários da Avaya podem ter pouca ou nenhuma relação com a recuperação real, se houver, por seus detentores no processo de Recuperação Judicial da Avaya. Consequentemente, a Avaya solicita extrema cautela em relação aos investimentos existentes e futuros em seus títulos.

Aviso de Cautela sobre Declarações Prospectivas

Este documento contém certas “declarações prospectivas”. Todas as declarações, além das declarações de fato histórico, são declarações “prospectivas” para fins das leis de valores mobiliários federais e estaduais dos EUA. Essas declarações podem ser identificadas pelo uso da terminologia prospectiva, como "antecipar", "acreditar", "continuar", "poder", "estimar", "esperar", "pretender", "poderia" "nossa visão", "planejar", "potencial", "preliminar", "prever", "dever", "deverá" ou "deveria" ou o negativo delas ou outras variações ou terminologia comparável e incluem, entre outras, declarações sobre o momento da saída do processo de recuperação judicial, inovação tecnológica e projeções operacionais. A Avaya baseou essas declarações prospectivas em suas expectativas, premissas, estimativas e projeções atuais. Enquanto a Avaya acredita que essas expectativas, premissas, estimativas e projeções são razoáveis, tais declarações prospectivas são apenas previsões e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora do seu controle. Esses fatores e os riscos discutidos no Relatório Anual da Avaya Inc. no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2015 podem fazer com que seus resultados reais, desempenho ou realizações sejam substancialmente divergentes de quaisquer resultados futuros, desempenho ou realizações expressos ou tácitos nessas declarações prospectivas. Para obter outra lista e descrição de tais riscos e incertezas, consulte os arquivos da Avaya perante a SEC disponíveis em www.sec.gov. A Avaya adverte que a lista de fatores importantes incluídos nos registros da SEC da Avaya Inc. pode não conter todos os fatores relevantes que são importantes para você. Além disso, à luz desses riscos e incertezas, os assuntos referidos nas declarações prospectivas contidas neste relatório podem não ocorrer de fato. A Avaya não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer dessas declarações prospectivas em razão da ocorrência de novas informações, eventos futuros ou conforme exigido por lei.