Do Your Research | AVAYA ACQUISISCE TENOVIS, UN IMPORTANTE FORNITORE EUROPEO DI SISTEMI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE--L´acquisizione amplierà in modo significativo la base di clienti, la quota di mercato e la presenza sul mercato europeo di Avaya --Nasce il vendor numero tre di sistemi di comunicazione aziendali in Europa Milano, 5 ottobre 2004 – Avaya Inc. (NYSE:AV), leader mondiale nelle reti voce e dati e nei servizi di comunicazione per le aziende, ha annunciato oggi di aver concluso un accordo definitivo per l´acquisizione di Tenovis GmbH & Co. KG, importante fornitore europeo di sistemi e servizi di comunicazione per le aziende, da Kohlberg Kravis Roberts & Co. In base all´accordo, Avaya pagherà circa 370 milioni di dollari in contanti, e si assumerà debiti per circa 265 milioni di dollari. L´azienda precisa che l´attesa posizione di cassa al netto di Tenovis alla chiusura ammonta a 115 milioni di dollari, l´esborso di cassa di Avaya sarà di circa 255 milioni di dollari. Avaya ha dichiarato che la transazione è soggetta alle autorizzazioni delle autorità competenti e dalle condizioni di chiusura. Una volta conclusa l´acquisizione, Avaya prevede che i ricavi internazionali ammonteranno a circa il 40 per cento del proprio fatturato, in crescita rispetto al 25 per cento attuale. I ricavi dell´azienda in Europa triplicheranno, crescendo dal 12 per cento circa al 30 per cento circa. Una volta completata l’integrazione, il fatturato di Avaya crescerà di circa un miliardo di dollari. “L´acquisizione di Tenovis accresce in modo significativo le dimensioni di Avaya in Europa ed è un passo di grande importanza nel piano di Avaya per incrementare a livello mondiale la sua attività,” sottolinea Don Peterson, presidente e CEO di Avaya. “Tenovis porta ad Avaya un´organizzazione integrata di vendita e servizi e un’ampia base di clienti in Europa. Abbiamo attività e strategie complementari che comprendono una visione comune delle esigenze uniche di comunicazione dei clienti aziendali, condividiamo l´impegno di fornire ai clienti valide risorse di servizi come anche di mettere a loro disposizione l´ampia gamma di vantaggi riguardanti le soluzioni e le applicazioni di telefonia IP”. Avaya afferma, basandosi su rapporti sull´industria, che ci si aspetta che l´Europa, il Medio Oriente e l´Africa costituiranno un terzo della spesa globale delle aziende per la comunicazione entro il 2007, passando da 31 miliardi di dollari a 42 miliardi di dollari nel 2007. Tenovis, con sede centrale a Francoforte, Germania, fornisce soluzioni per le comunicazioni, tra cui telefonia, call center e contact center, sistemi di CRM, servizi di registrazione dei messaggi e chiamate, networking e servizi per ditte ed enti pubblici, in tutta l´Europa. L´azienda ha piú di 5.400 dipendenti e ha uffici in Austria, Belgio, Francia, Italia, Spagna, Svizzera e Paesi Bassi. Avaya ha precisato che l´acquisizione di Tenovis è l´ultima di una serie di mosse mirate all´espansione del portfolio dell´azienda e del suo campo d´azione. L´azienda ha ampliato i suoi canali di distribuzione per il mercato delle piccole e medie imprese negli Stati Uniti acquisendo quest´anno Expanets. La recente acquisizione della partecipazione di maggioranza in Tata Telecom Ltd., ora ribattezzata Avaya GlobalConnect Ltd., migliora la posizione di Avaya sul mercato in India e nella regione asiatica. Inoltre, con l´aggiunta di Spectel, Avaya ha rafforzato in modo significativo le sue applicazioni per conferenze. "Abbiamo collaborato strettamente con il management della Tenovis negli ultimi quattro anni e siamo rimasti molto soddisfatti dei progressi fatti per quanto riguarda la sua competitività e redditività nonostante la difficile situazione del mercato,” ha detto Ned Gilhuly, managing director, Kohlberg Kravis Roberts & Co. “L´unione con un vendor mondiale di comunicazioni per le aziende segna il prossimo passo logico nel futuro dell´azienda e siamo lieti del fatto che Tenovis avrà l´opportunità di continuare a crescere come parte di Avaya." “Unendo le forze con Avaya, abbiamo scelto una modalità di crescita a favore di Tenovis, dei nostri clienti e dei nostri dipendenti,” ha detto David Winn, direttore generale di Tenovis. “Avremo accesso a una gamma di tecnologia di comunicazione che è nota per essere una delle migliori del mondo. Disporremo quindi della gamma e del raggio d’azione mondiale che ci permetterà di servire una più ampia clientela. “I dipendenti di Tenovis hanno in Germania e in tutta Europa stretti rapporti con i clienti. Vogliamo capitalizzare questo potenziale costituito da questi rapporti e creare una nuova e forte azienda che aiuti i suoi clienti a creare valore con soluzioni intelligenti nel settore della comunicazione aziendale.” Con l´acquisizione, Avaya ha dichiarato di assumersi determinati obblighi come richiesto dalle normative U.S. GAAP, essa accetterà come obblighi due obbligazioni di vendita/leasing immobiliare per un totale di 90 milioni di dollari. L´azienda ha detto di aspettarsi una crescita fino a $0.07 per ogni azione nell´esercizio finanziario 2006, il primo anno completo per quanto riguarda i risultati combinati. Escludendo spese non ricorrenti e spese di avviamento di $0.05 per ogni azione, l´acquisizione, nell´esercizio finanziario 2005 avrà un effetto svalorizzante di 0,03 $ per azione. L´impatto della transazione sui risultati dell´esercizio finanziario 2005 includerà all´incirca nove mesi dei risultati della Tenovis; se si includessero i risultati di un anno interno, allora la transazione sarebbe in pareggio già nell´esercizio finanziario 2005, escludendo le spese non ricorrenti e i costi di avviamento. “Compatibilmente con il contesto del nostro sviluppo aziendale, ci si aspetta che Tenovis abbia un impatto finanziario positivo nel breve periodo e noi continueremo a mantenere intatta la nostra forza e flessibilità finanziaria”, ha detto Garry K. McGuire, direttore finanziario dell´ Avaya. McGuire precisa che alla fine del terzo trimestre , la posizione di cassa di Avaya era di 1,5 miliardi di dollari ed il suo flusso di cassa netto** era di 939 milioni di dollari, mentre il flusso di cassa operativo per i primi nove mesi è stato di 350 milioni di dollari. Egli ha dichiarato che Avaya intende portare avanti la sua strategia di riduzione del debito, in modo che una volta conclusa l´acquisizione il suo debito totale sarebbe uguale o inferiore al livello d´indebitamento di oggi. Le radici di Tenovis affondano in un passato più che centenario. L´azienda è stata fondata nel 1899 a Francoforte come attività di noleggio di impianti telefonici in Germania. Negli anni 30 divenne “Telefonbau und Normalzeit“ e più tardi ebbe il nome di Telenorma. Nel 1987 l´azienda divenne parte del gruppo Robert Bosch GmbH. Nel 2000, la ditta a capitale privato Kohlberg Kravis Roberts & Co. ha acquistato l´azienda e da allora l´ha gestita con il nome di Tenovis. Evercore Partners e JPMorgan Chase hanno consigliato ad Avaya la transazione. Tenovis/KKR era rappresentata da CSFB e Morgan Stanley. Avaya progetta, implementa e gestisce reti di comunicazione per oltre un milione di aziende di tutto il mondo, tra cui il 90% delle realtà Fortune 500. Leader mondiale nei sistemi di telefonia IP (Internet Protocol) protetti, nelle applicazioni software e nei servizi per le comunicazioni, Avaya è all’avanguardia nella convergenza delle applicazioni voce e dati sulle reti IT. Avaya offre ad aziende di ogni dimensione l’opportunità di valorizzare reti nuove e preesistenti per accrescere il valore, massimizzare la produttività e conseguire un vantaggio competitivo reale. www.avaya.it |  Lynn Newman Avaya 908-953-8692 lynnnewman@avaya.com Tim Brill Avaya +44-1483-308-075 timbrill@avaya.com Matt Booher Avaya 908-953-7500 mbooher@avaya.com Gay Collins Kohlberg Kravis Roberts +44-20-7786-4882 gayc@penrose.co.uk Andrew Nicolls Kohlberg Kravis Roberts +44-20-7786-4881 andrewn@penrose.co.uk
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